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에이직랜드 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 에이직랜드는 반도체 논리 회소 설계를 제조 가능한 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 기업입니다. 총 564억 원을 모집하며 유통금액은 약 661억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.
에이직랜드 공모주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 11.2.~11.3. | 11월7일(화) | 11월13일(월) |
| 희망공모가(원) | 확정공모가(원) | 주관사 |
| 1.91만~2.14만 | 바로가기 | 삼성증권 |
| 모집금액 | 수요예측 | 유통금액 |
| 564억 | 바로가기 | 661억 |
| 청약수수료 | 최소청약주수 | 최대청약주수 |
| 2,000원 | 20 | 16,000 |
청약일정은 11월 2일(목)~11월3일(금)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 564억, 유통가능금액은 661억입니다. 시가총액은 약 2,268억 원이며 유통비율은 29.2%입니다. 청약주관사는 삼성증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.
수수료 및 청약한도
삼성증권은 청약 수수료는 2,000원 입니다. Honors등급 이상부터는 수수료가 없습니다. Honors등급은 작년도 평균 잔고가 3억 원 이상인 고객입니다. 자세한 우대 사항은 아래링크에서 확인해 주세요.
삼성증권의 온라인 정용 청약자의 청약한도는 16,000주 ~ 19,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 171,200,000원~203,300,000원입니다.
최소청약주수는 20주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 214,000원입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년2분기 | 1년전 | 2년전 | 3년전 |
| 매출액 | 356 | 696 | 452 | - |
| 영업이익 | 25 | 114 | 28 | - |
| 영업이익률 | 7% | 16% | 6% | -% |
| 순이익 | 23 | 51 | 21 | - |
| 순이익률 | 7% | 7% | 5% | -% |
| 구분 | 금액(단위:억원) |
| 자본 | 313 |
| 부채 | 122 |
| 유동자산 | 12 |
| 유동부채 | 6 |
- 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 119%
- 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 122%
- 3년간 영업이익률(23년~20년) : 11%
- 3년간 순이익률(23년~20년) : 6%
에이직랜드는 매출이 증가하고 있으며 영업이익률도 평균 11%가 나오는 기업입니다. 부채비율도 119%로 높지 않으며 유동비율은 122%로 조금 아쉽지만 크게 문제 되지는 않아 보입니다.
최대주주
최대주주는 개인이며 총 45.25%지분율을 가지고 있습니다. 최대주주가 개인이라 7월에 상장에 필에너지의 최대주주(필옵틱스)의 주가가 급등하는 사례는 없을 것 같습니다. 필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.
https://green.rubisco83.com/18
필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)
필옵틱스 주가상승의 비밀 : 필에너지 청약하셨나요? 몇 주 받으셨나요? 청약자 중 절반은 1주도 받지 못했습니다. 상장일 400% 간다고 하는데 남의 이야기가 되었네요 저도 못 받았습니다. ;; 그
green.rubisco83.com
유통가능금액
유통가능 물량은 29.2%이며 기준주주 5.7%와 공모주주 23.46%가 유통가능 합니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 564억 원입니다.
환매청구권
해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.
비교기업 및 공모가 산출
비교기업으로 Alchip Technologies, Global Unichip, Corp, Fafday Technology를 선택하여 평균 PER 53.7배를 구하였습니다. 국내기업은 아니며 대만에 상장되어 있는 기업입니다.
에이직랜드의 최근 4분기의 순이익의 합은 61억 원이며 비교기업의 평균 PER 53.7배를 곱한 기업가치는 3,315억 원입니다. 이를 주식수로 나눠 주당 평가가액 30,998원을 산출했습니다.
주당 평가가액에 할인율(38%~30%)을 적용해 희망공모가 19,100원~ 21,400원이 책정되었습니다.
사업내용
에이직랜드는 TSMC의 국내 유일한 공식 협력사로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하는 팹리스 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 기업은 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 TSMC의 파운드리에서 제조 가능한 물리적 설계로 재설계하고, 이를 통해 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, SoC 반도체의 아키텍처 설계부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하며, 고객사의 지적 자산을 활용하여 완전한 SoC 반도체를 개발하는 Spec-in 서비스도 제공하고 있습니다. 에이직랜드는 AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치 등 다양한 응용 분야에 대한 디자인 솔루션을 제공하고 있으며, 패키징 및 테스트 서비스를 포함한 턴키 솔루션도 제공하고 있습니다. 그 외에도 엣지향 메모리 컨트롤러, 5G 무선 통신, IoT 등의 다양한 응용 분야를 위한 고성능, 고집적의 복잡한 SoC 솔루션을 개발하고 있습니다. 에이직랜드는 설립 이후 7년 동안 매출을 꾸준히 늘려왔으며, TSMC와의 긴밀한 협력과 전문 지식을 바탕으로 빠른 처리 시간에 고품질의 비용 효율적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
에이직랜드는 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)의 국내 유일한 공식 협력사로, TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하는 팹리스 기업을 주요 고객으로 가지고 있습니다. 기업은 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리에서 제조 가능한 물리적 설계로 재설계하여 디자인 솔루션을 제공합니다. 또한, SoC(System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계부터 상세한 회로 설계 및 검증에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 에이직랜드는 AI 반도체, 모바일 기기, 네트워킹 장비, 자동차 전자 장치 등 다양한 응용 분야에 대한 디자인 솔루션을 제공하며, 패키징 및 테스트 서비스를 포함한 턴키(Turn-key) 솔루션도 제공하고 있습니다. 회사는 빠른 처리 시간에 고품질의 비용 효율적인 솔루션을 제공하는데 TSMC와의 긴밀한 협력과 전문 지식을 기반으로 하고 있습니다.
주요 제품 및 매출
1) AI(인공지능) 반도체: AI 반도체는 인공지능 구현을 위한 데이터 연산을 효율적으로 처리하는 반도체를 의미하며, 병렬 연산과 저전력, 고속 처리 기능이 특징입니다. 서버향 AI와 엣지향 AI로 나누어지며, 엣지향 AI는 IoT 디바이스에서 사용되는 초 저전력 및 경량화 칩입니다. 에이직랜드는 AWorld MagicTM 플랫폼을 보유하여 AI 칩 개발을 지원하고 있습니다.
2) Automotive(차량용) 반도체: 차량용 반도체는 자동차의 센서, 엔진 제어 등을 위해 사용되며, 높은 안전성과 내구성이 필요한 칩입니다. 차량용 반도체 설계는 높은 기술력과 경험이 필요한 분야로, 에이직랜드는 이 분야에서 제품개발을 지원하고 있습니다.
3) Display(디스플레이용) 반도체: 디스플레이용 반도체는 영상표시 장치에 사용되며, 디스플레이 패널을 제조하는데 필수적인 Timing Controller 제품을 개발하고 있습니다. 디스플레이 패널의 제한된 공간 내에서 효율적으로 설계되어야 하는 높은 난이도의 제품입니다.
4) Memory Controller(메모리 컨트롤러) 반도체: 메모리 반도체는 4차 산업 혁명과 AI의 성능 향상을 위해 중요한 역할을 합니다. 에이직랜드는 메모리 반도체 분야에서 팹리스 기업에 기회를 제공하고 있으며, 외주 개발 업체와의 협력을 통해 비즈니스 기회를 확대하고 있습니다.
5) IoT(사물인터넷) & 5G 반도체: IoT 및 5G 네트워크 구축을 위한 칩을 생산하여 북미 지역에 공급하고 있으며, 5G 네트워크 구축 및 사내5G, WiFi6 등의 개발에 참여하고 있습니다. 에이직랜드는 6G 칩의 개발에도 참여하고 있으며, 네트워크 인프라의 발전과 관련된 다양한 제품을 준비하고 있습니다.
결론
에이직랜드는 반도체 논리 회로 설계를 제조가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 기업입니다. 매출이 증가하고 있으며 영업이익률도 10%가 나오는 기업입니다. 재무건전성도 나쁘지 않으며 성장가능성이 많은 산업에 속해 있어 미래가 기대되는 기업입니다. 유통금액이 600억대로 큰 편이라서 상장일 당일 수급과 수요예측 결과에 따라 상장일 성과가 달라질 것 같습니다.
2018년부터 유통금액 600억 원대의 공모주 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 36%~33%를 기록했습니다. 수요예측이 좋았더라도 상장일 성과가 크지 않음을 확인할 수 있습니다. 유통금액으로 파악해 본 에이직랜드는 조심스럽게 접근해야 할 종목으로 보입니다. 최근 시장 상황도 좋지 않으니 수요예측결과를 보고 잘 판단해 보시길 바랍니다.
증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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