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에코프로머티리얼즈 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 에코프로머티리얼즈는 2차전지 양극재의 핵심소재 중 하나인 하이니켈 전구체를 제조 판매하는 기업입니다. 총 6,369억 원을 모집하며 유통금액은 약 5,853억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.
에코프로머티리얼즈 공모주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 11.08.~11.09. | 11월13일(월) | 바로가기 |
| 희망공모가(원) | 확정공모가(원) | 주관사 |
| 3.62만~4.4만 | 바로가기 | 미래에셋증권,NH투자증권,하이투자증권 |
| 모집금액 | 수요예측 | 유통금액 |
| 6,369억 | 바로가기 | 5,853억 |
| 청약수수료 | 최소청약주수 | 최대청약주수 |
| 2,000원 | 10 | 10,000~122,000 |
청약일정은 11월 8일(수)~11월9일(목)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 6,369억, 유통가능금액은 5,853억입니다. 시가총액은 약 31,294억 원이며 유통비율은 18.7%입니다. 청약주관사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.
증권사별 인수물량
| 증권사 | 물량 | 비중 |
| 미래에셋증권 | 9,829,204 | 68% |
| NH투자증권 | 4,212,516 | 29% |
| 하이투자증권 | 434,280 | 3% |
증권사별 인수물량은 미래에셋증권 : 9,829,204주(68%), NH투자증권 : 4,212,516(29%), 하이투자증권 434,280주(3%)입니다.
수수료 및 청약한도
미래에셋투자증권의 수수료는 2,000원입니다. Bronze등급 이상이면 수수료는 무료입니다.
NH투자증권은 로얄/그린/블로 등급의 경우 2,000원 수수료가 있으며 탑클래스/골드 등급은 무료입니다. 온라인 전용인 나무증권의 경우 나무멤버스 가입하면 무료이고 그렇지 않으면 2,000원 수수료 있습니다.
하이투자증권은 청약 수수료는 2,000원 입니다. 우대고객은 면제됩니다. 우대등급은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.
미래에셋증권의 일반그룹의 청약한도는 122,000주~147,000주이며 희망공모가 상단 기준 증거금은 2,684백만원~3,234백만원 입니다.
NH투자증권의 일반청약자의 청약한도는 35,000주~42,000주이며 희망공모가 상단기준 증거금은 770백만원~924백만원입니다.
하이투자증권의 일반청약자의 청약한도는 10,000주 ~ 13,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 220백만원~286백만원 입니다.
미래에셋증권과 NH투자증권의 최소청약주수는 10주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 220,000원입니다. 하이투자증권은 최소청약주수 20주이며 희망공모가 상단 기준 증거금은 440,000원입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년2분기 | 1년전 | 2년전 | 3년전 |
| 매출액 | 5,241 | 6,652 | 3,429 | 2,167 |
| 영업이익 | 155 | 390 | 163 | 124 |
| 영업이익률 | 3% | 6% | 5% | 6% |
| 순이익 | 91 | 156 | -230 | 257 |
| 순이익률 | 2% | 2% | -7% | 12% |
| 구분 | 금액(단위:억원) |
| 자본 | 3,220 |
| 부채 | 4,154 |
| 유동자산 | 3,015 |
| 유동부채 | 3,656 |
- 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 129%
- 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 82%
- 3년간 영업이익률(23년~20년) : 5%
- 3년간 순이익률(23년~20년) : 2%
에코프로머티리얼즈는 매년 매출이 꾸준히 성장하고 있으며 이에 따른 영업이익도 꾸준히 성장하고 있습니다. 아쉬운점은 영업이익률이 5%로 낮다는 점입니다. 추후 수익성이 개선될지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 부채비율은 129%로 양호하며 유동비율은 82%로 낮은 편입니다.
최대주주
최대주주는 에코프로이며 총 43.09%지분율을 가지고 있습니다. 7월에 상장에 필에너지의 최대주주(필옵틱스)의 주가가 급등하는 사례처럼 에코프로 주가가 급등했느지 확인해 보니 급등하지는 않았습니다. 1년동안 너무 많이 오른 점 때문인지 급등은 나오지 않았네요. 필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.
https://green.rubisco83.com/18
필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)
필옵틱스 주가상승의 비밀 : 필에너지 청약하셨나요? 몇 주 받으셨나요? 청약자 중 절반은 1주도 받지 못했습니다. 상장일 400% 간다고 하는데 남의 이야기가 되었네요 저도 못 받았습니다. ;; 그
green.rubisco83.com
유통가능금액
유통가능 물량은 18.7%이며 기준주주의 유통물량 2.4%와 공모주주 16.3%가 유통가능 합니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 5,853억 원입니다.
환매청구권
해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.
비교기업 및 공모가 산출
비교기업으로 CNGR, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재를 선택했으며 2023년 반기 연환산기준 비교회사의 EV/EBITDA는 67.5이며 2023년 반기 최근 12개월 기준의 EV/EBITDA는 63.5입니다.
23년 반기 연환산기준과 23년 반기 최근12개월 기준에 따른 기업가치의 평균은 3조3690억원으로 평가되었으며 순차입금과 신규모집 유입자금 등을 고려한 적정 시가총액은 3조5,442억원으로 책정되었 습니다.
적정 시가총액을 공모후 발행주식수로 나누면 주당 평가가액은 49,360원입니다.
주당 평가가액에 할인율(10%~26%)을 적용해 희망공모가 36,200원~ 44,000원이 책정되었습니다.
사업내용
에코프로머티리얼즈는 이차전지용 하이니켈 양극재의 핵심소재인 하이니켈 전구체를 제조하고 판매하는 기업입니다. 이 전구체는 양극소재에서 가장 비용이 많이 드는 부분이며 양극소재의 핵심 성능에 영향을 미칩니다. 회사는 전년 대비 약 97.4% 증가한 5,241억원의 매출을 달성했으며, 이 제품은 EV, 전동공구, ESS 산업에서 사용됩니다. 에코프로머티리얼즈는 전세계적으로 자동차 산업의 환경규제가 강화되면서 빠르게 성장하는 EV 시장에 맞춰 이차전지와 그 핵심 원재료인 전구체 시장에서도 성장할 것으로 전망되며, 최고의 기술력과 풍부한 경험을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 제품 및 매출
주요매출처는 이차전지 핵심소재인 양극소재용 전구체에서 발생하고 있습니다. 20년 말 2,166억, 21년 말 3,428억, 22년 말 6,652억, 23년 2분기 5,241억 원의 매출액을 확인할 수 있습니다. 가파른 매출 성장이 보기 좋습니다.
결론
에코프로머티리얼즈는 2차전지의 핵심소제인 양극제소재용 전구체를 만드는 기업입니다. 빠른 매출 성장성이 돋보이는 기업입니다. 유통금액이 5,000억원대로 많은 물량이지만 2차전지 섹터에 있는점과 수요예측 결과에 따라 상장일 성과가 달라질 것 같습니다.
2019년부터 유통금액 5000억 원대이상의 공모주 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 64%~47%를 기록했습니다. 수요예측 결과에 따라 상장일 상승률이 다르게 나오므로 수요예측결과를 살펴 보시기 투자하시길 권해 드립니다.
증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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