동인기연 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

동인기연 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 동인기연은 가방 및 보호용 케이스를 제작하는 기업입니다. 총 680억 원을 모집하며 유통금액은 약 711억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

 

동인기연 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

 

동인기연 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
11.09.~11.10.	11월14일(화)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
3.3만~3.7만	바로가기	NH투자증권
모집금액	수요예측	유통금액
680억	바로가기	711억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	10	15,000

청약일정은 11월 9일(목)~11월 10일(금)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 680억, 유통가능금액은 711억입니다. 시가총액은 약 2,372억 원이며 유통비율은 30.0%입니다. 청약주관사는 NH투자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

청약수수료

NH투자증권 청약 수수료는 2,000원 입니다. QV이용 고객은 탑클래스/골드인 경우 면제이고, 나무증권 이용고객은 나무멤버스 가입 고객은 면제입니다.  우대등급은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.

 

 

 

 

청약한도

NH투자증권의 일반청약자의 청약한도는 15,000주 ~ 18,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 277,500,000원~333,000,000원입니다. 

 

청약단위

최소청약주수는 10주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 185,000원입니다.

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년2분기	1년전	2년전	3년전
매출액	1,092	2,506	1,684	1,151
영업이익	158	427	188	100
영업이익률	14%	17%	11%	9%
순이익	135	281	150	6
순이익률	12%	11%	9%	0%

구분	금액(단위:억원)
자본	646
부채	1,383
유동자산	994
유동부채	1,173

• 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 214%
• 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 85%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 14%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : 9%

 

동인기연는 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 3년 전 1,151억, 2년 전 1,684억 ,1년 전 2,506억 원입니다. 23년 2분기에는 1,092억 원입니다. 3년 평균 영업이익률도 14%로 보통 수준의 기업입니다. 부채비율은 214%로 보통이며 유동비율은 85%로 낮은 상황입니다. 

 

 

 

최대주주

최대주주 내역

최대주주는 개인이며 총 64.31%지분율을 가지고 있습니다. 최대주주가 개인이라 7월에 상장에 필에너지의 최대주주(필옵틱스)의 주가가 급등하는 사례는 없을 것 같습니다.  필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 주식수 및 지분율

유통가능 물량은 29.94%이며 기준주주의 유통물량은 7.03%이며 공모주주는 22.94%입니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 711억 원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 적용PER

비교기업으로 영원무역, 한세실업, 더네이쳐홀딩스, 에프엔에프 국내 5개 기업과 국외 5 기업을 선택하였으며, 23년 반기 기준 최근 12개월의 순이익에 따른 평균 PER은 12.22배입니다.

 

동인기연의 PER에 의한 평가가치

동인기연의 23년 반기기준 최근 12개월 당기순이익 268억에을 주식수로 나누면 주당 수익은 4,117원이 나오며 비교기업의 평균 PER 12.22배를 곱해 주당 50,310원의 평가가액을 구했습니다.  

 

희망공모가 밴드 산출 내역

주당 평가가액에 할인율(35%~27%)을 적용해 희망공모가 33,000원~ 37,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

동인기연은 약 60여 개의 아웃도어 브랜드로부터 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하는 기업으로, 아웃도어용 배낭, 캐주얼 가방, 캠핑용품, 골프가방, 하네스 등을 소량 생산하는 OEM/ODM 방식을 채택하고 있습니다. 회사는 30년간의 노하우와 전문 제조인력을 기반으로 안정적으로 제품을 제공하며, 필리핀과 베트남에 각각 9개와 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다. 또한, 회사는 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등을 판매하며, 미국 시장을 대상으로 하는 브랜드 웨이비를 설립하여 카시트를 판매하고 있습니다. 그리고 2022년에는 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하여 등산 스틱, 백팩, 캠핑 체어, 애견 용품, 학생용 가방 등을 판매하고 있습니다.

 

 

주요 제품 및 매출

주요매출 내역

주요매출 등산용과 캐주얼 가방을 OEM 또는 ODM으로 제작 판매에서 발생하고 있습니다. 평균 75%의 매출이 가방에서 발생하며 가방 외에 아웃도어용품과 자사브랜드 등에서 매출이 발생하고 있습니다.  20년 말 1,151억 원, 21년 말 1,683억, 22년 말 2,505억, 23년 2분기 1,091억 원의 매출액을 확인할 수 있습니다. 

 

 

 

결론

유통금액 650억~750억사이 공모주

동인기연은 가방 및 기타 보호용 케이스를 제조하는 기업입니다. 매출이 꾸준히 성장하고 있으며 영업이익률도 14%대로 높고 부채비율은 214%로 조금 높고 유동비율은 85%대로 100%이하 기업입니다.  유통금액은 약 700억 원으로 많은 편이나  상장일 수급과 수요예측 결과에 따라 상장일 성과가 달라질 것 같습니다. 

 

2020년부터 유통금액 650~750억 원대의 공모주 상장일 시가와 종가의 수익률을 확인해 보니 평균 21%~16%를 기록했습니다. 수요예측 결과가 좋더라도 큰 수익을 주지는 못한 사례들이 더러 있습니다. 수요예측 결과를 확인 하고 투자하시고 과거의 사례를 들어 풀 비례청약 하는 것보다 균등청약만 하길 권해 드립니다.

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.