에이텀 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

에이텀 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 에이텀는 평판형 트랜스의 핵심 기술을 바탕으로 소형화, 고효율, 고출력의 트랜스 및 관련 부품을 제조하고 종합 솔루션을 제공하는 기업입니다. 총 195억 원을 모집하며 유통금액은 약 404억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

 

에이텀 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

 

 

그린리소스 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
11.21.~11.22.	11월24일(금)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
2.3만~3.0만	바로가기	하나증권
모집금액	수요예측	유통금액
195억	바로가기	404억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	50	8,000

 

청약일정은 11월 21일(화)~11월 22일(수)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 195억, 유통가능금액은 404억입니다. 시가총액은 약 1,604억 원이며 유통비율은 25.2%입니다. 청약주관사는 하나증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

청약 수수료

하나증권 청약 수수료는 2,000원 입니다. HANA VIP, VIP, HANA FAMIL등급은 청약 수수료가 면제 입니다.  우대등급은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.

 

 

 

 

청약한도

하나증권의 일반청약자의 청약한도는 8,000주 ~ 9,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 120,000,000원~135,000,000원입니다. 

 

최소 청약주수 및 청약단위

최소청약주수는 50주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 750,000원입니다. 청약단위는 50주이상~ 100주이하는 10주 단위 100주이상~500주이하는 50주, 500주초과~1,000주 이하는 100주, 1,000주 초과~2,0000주 이하는 200주, 2,000주 초과~5,000주 이하는 500주, 5,000주초과는 1,000주 단위 입니다. 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년2분기	1년전	2년전	3년전
매출액	480	536	558	235
영업이익	-59	-76	-46	-25
영업이익률	-12%	-14%	-8%	-11%
순이익	-84	-120	-205	-58
순이익률	-17%	-22%	-37%	-25%

구분	금액(단위:억원)
자본	36
부채	344
유동자산	197
유동부채	279

• 23년 2분기 부채비율(부채/자본) : 954%
• 23년 2분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 70%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : -11%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : -26%

 

에이텀의 매출은 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 3년 전 235억, 2년 전 558억 ,1년 전 536억 원입니다. 23년 2분기에는 480억 원입니다. 올해는 작년보다  높은 성장이 예상됩니다. 그러나 수익을 내고 있지 못하고 있습니다.  3년 평균 영업이익률은 -11%로 적자가 지속되는 기업입니다. 부채비율은 954%로 매우 높으며 유동비율은 70%로 낮은 상황입니다. 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

최대주주는 개인이며 총 33.94%지분율을 가지고 있습니다. 최대주주가 개인이라 7월에 상장에 필에너지의 최대주주(필옵틱스)의 주가가 급등하는 사례는 없을 것 같습니다.  필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 물량

유통가능 물량은 25.2%이며 기준주주의 유통물량은 13.1%이며 공모주주는 12.2%입니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 404억 원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 적용 PER

비교기업으로 파워넷, 솔루엠, 알에프텍를 선택하였으며, 최근 12개월 당기순이익 기준으로 평균 PER은 19.46배 였습니다.

 

에이텀 주당 편가가액 산출

에이텀의 25년과 26년 추정 당기 순이익을 현재가치로 할인한 평균 주당 순이익은 2,058원입니다. 이를 비교기업의 평균PER로 곱해주면 에이텀의 기업의 주당 평가가치를 구할 수 있습니다.40,043원이 나옵니다. 

 

희망공모가산출

 

주당 평가가액에 할인율(42%~25%)을 적용해 희망공모가 23,000원~ 30,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

에이텀은 평판형 트랜스의 핵심 기술을 바탕으로 소형화, 고효율, 고출력의 트랜스 및 관련 부품을 제조하고 종합 솔루션을 제공하는 기업입니다. 최근 전기전자제품 시장의 변화로 고출력 및 고성능 제품의 수요가 증가하고 있으며, 전기자동차와 관련된 제품들에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 에이텀의 평판형 트랜스는 기존 권선형 트랜스의 한계를 극복하고, 시장의 경량화 및 대형화 요구에 부합합니다. 

 

에이텀은 15W부터 시작해 25W 및 45W 제품에서 시장 점유율을 확대하고 있으며, 65W와 100W 이상의 제품 개발을 예정하고 있습니다. 또한 TV 시장으로 진출하여 L사의 TV 트랜스를 공급하며, 휴대용 충전기와 유사한 수준의 매출 성장을 이루었습니다. 

 

전기자동차 분야에서는 '2차 코일'에 특허 핵심 기술인 몰딩 코일을 적용하여 소형화, 경량화 및 에너지 효율을 향상시켰습니다. 다양한 전기자동차용 트랜스를 개발하였으며, 국내 대기업과의 협의를 통해 우수성을 인정받고 있습니다. 또한, 고출력 전기자동차 충전기 시장에도 진출하고 있으며, 이 분야에서도 기존 권선형 대비 우수한 성능의 평판형 트랜스로 주목받고 있습니다. 

 

에이텀의 종속회사로는 에이텀 베트남 법인과 전자부품 유통업체인 칸타텀이 있습니다. 에이텀 베트남 법인은 생산기지 역할을 하고 있으며, 칸타텀은 에이텀과 에이텀 베트남 법인과의 영업 내부거래가 없는 독립된 회사입니다.

 

 

주요 제품 및 매출

주요 제품 매출

 

에이텀의 주요 사업 영역은 트랜스 제조와 MLCC 유통입니다. 트랜스 제조는 에이텀 본사와 베트남 법인이, MLCC 유통은 칸타텀이 담당합니다. 트랜스 부문은 TA부문(휴대용 전자기기 충전기용 트랜스), TV부문(TV SMPS용 트랜스 및 부품), EV(전기자동차) 부품 부문, EV 충전기 부문으로 구분됩니다. TA부문과 TV부문은 현재 운영 중이며, EV 부품 및 EV 충전기 부문은 신규 진출 예정입니다.

 

TA부문에서는 트랜스가 전기 에너지를 DC로 변환하여 충전기의 핵심 역할을 수행합니다. 트랜스의 품질이 중요하며, 2차 코일의 설계가 충전 속도와 안정성을 결정합니다. 이 부문의 주요 제품은 15W, 25W, 45W 트랜스이며, 65W와 140W 제품도 개발 중입니다.

 

TV부문에서는 멀티 트랜스, PFC 트랜스, 라인필터, DC-DC 인덕터 등 다양한 제품을 제공합니다. 이들은 TV의 전원공급 시스템의 효율성과 안정성을 높이는 역할을 합니다.

 

EV부문에서는 몰딩 코일을 적용한 트랜스를 사용하여 에너지 효율을 증가시키고 소형화 및 경량화를 이룹니다. OBC 트랜스와 LDC 트랜스, EV용 SMPS 트랜스, DC-Link Cap 등을 개발하였으며, 이들 제품은 국내 주요 기업과 협의 중입니다.

 

EV충전기 부문에서는 12KW와 50KW 제품을 개발 중이며, 2024년부터 생산 및 매출할 예정입니다. 이 부문의 트랜스는 충전기의 수요 증가에 따라 다양한 종류로 생산될 것으로 기대됩니다.

 

 

 

결론

유통금액 350억~450억사이 공모주 상장일 성과

 

20년부터 에이텀과 비슷한 유통금액(350억~450억)의 공모주의 상장일 성과를 살펴보면 수요예측 결과가 좋았던 종목이 대체로 수익을 주었으며 수요예측이 나빴던 종목은 수익을 주는 경우가 드물었습니다. 수요예측 결과 700이상부터는 모든 종목이 수익구간이었으므로 수요예측 결과에 따라 청약 참여 유무를 결정하시면 될 것 같습니다. 

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.