케이엔에스 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

케이엔에스 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 케이엔에스는 이차 전지 중에서도 원통형 배터리에 탑재되는 전류차단장치를 제조하는 자동화 장비를 생산하는 기업입니다. 총 165억 원을 모집하며 유통금액은 약 161억 원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주시고 혹시 비슷한 유통금액대의 공모주의 상장일 주가가 궁금하시다면 결론에 나온 표를 확인해 보세요.

 

케이엔에스 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

 

 

와이바이오로직스 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
11.27.~11.28.	11월30일(목)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
1.9만~2.2만	바로가기	신영증권
모집금액	수요예측	유통금액
165억	바로가기	161억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	50	6,000

 

청약일정은 11월 27일(월)~11월 28일(화)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 165억, 유통가능금액은 161억입니다. 시가총액은 약 854억 원이며 유통비율은 18.9%입니다. 청약주관사는 신영증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

 

신영증권 청약수수료

신영증권 청약 수수료는 2,000원 입니다. 우대등급 고객의 청약 수수료는 면제 입니다.  우대등급은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.

 

 

 

 

청약한도

신영증권의 일반청약자의 청약한도는 6,000주 ~ 7,000주입니다. 희망공모가 상단기준 청약증거금은 66,000,000원~77,000,000원입니다. 

 

청약단위

최소청약주수는 50주이며 희망공모가 상단 기준으로 증거금은 550,000원입니다. 청약단위는 50주이상~ 100주이하는 10주 단위 100주이상~1000주이하는 100주, 1000주초과~5000주 이하는 200주, 5000주 초과~10000주 이하는 500주, 10000주 초과는 1,000주 단위 입니다. 

 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년3분기	1년전	2년전	3년전
매출액	264	347	286	0
영업이익	46	61	40	0
영업이익률	18%	17%	14%	0%
순이익	38	50	41	0
순이익률	15%	14%	14%	0%

구분	금액(단위:억원)
자본	259
부채	143
유동자산	235
유동부채	142

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 55%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 166%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 16%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : 14%

 

케이엔에스는 매출이 꾸준히 성장하는 기업입니다. 매출액 21년 286억원, 22년 347억원, 23년3분기 264억원을 기록하고 있습니다. 3년평균 영업이익률은 16%이며 부채비율은 55%, 유동비율은 166%으로 매우 안정적입니다. 사업분야도 2차전지관련 사업으로 미래 성장성이 큰 기업입니다. 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

최대주주는 개인이며 총 65.26%지분율을 가지고 있습니다. 최대주주가 개인이라 7월에 상장에 필에너지의 최대주주(필옵틱스)의 주가가 급등하는 사례는 없을 것 같습니다.  필옵틱스와 필에너지 내용이 궁금하신 분은 아래 링크에서 확인해 주세요.

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 금액

 

 

유통가능 물량은 16.48%이며 우리사주조합이 1.55%, IPO주주가 16.48% 물량을 상장일 매도 할수 있습니다.  희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 161억 원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다. 

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균PER

비교기업으로 이노메트리, 피엔티를 선택하였으며, 최근 12개월 당기순이익 기준으로 평균 PER은 21.96배 였습니다.

 

케이엔에스 주당 평가가액

케이엔에스의 최근 4분기 당기순이익은 57억원이며 이를 비교기업의 평균 PER 21.96배를 곱하면 기업가치는 1258억을 구할 수 있습니다. 1258억원을 적용주식수로 나누면 주당 평가가액은 28,3247원입니다.

 

희망공모가 산출 내역

 

주당 평가가액에 할인율(22.34%~32.93%)을 적용해 희망공모가 19,000원 ~ 22,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

케이엔에스는 한국의 특수목적용 기계 제조업에 속하는 회사로, 주로 원통형 CID 장비와 BMA 자동화 설비를 제조합니다. 이 회사는 자동차 부품(도어커넥터, 터미널압입기) 및 반도체 부품 진공포장기를 포함한 다양한 자동화 장비를 제공합니다. 기술 개발에 중점을 두어 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

 

배터리 제조 공정은 전극공정, 조립공정, 활성화공정, 팩 공정으로 나뉘며, 배터리 형태에 따라 프로세스가 다릅니다. 케이엔에스의 주요 제품은 이차 전지 중 원통형 배터리용 CID(전류차단장치) 제조 자동화 장비이며, 주요 고객은 LGES와 삼성SDI의 1차 벤더입니다. 또한 전기차용 배터리에 사용되는 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치) 제조 자동화 설비도 주요 제품군 중 하나입니다.

 

배터리 제조 과정에서는 전극공정을 거쳐 양극과 음극을 제작하고, 조립공정에서는 이들과 분리막, 전해질을 조립합니다. 케이엔에스의 원통형 CID 장비는 원통형 배터리 조립공정에서 사용되며, 배터리 폭발 및 화재 방지에 중요한 역할을 합니다. 활성화공정은 배터리를 활성화시키고 안정성을 확인하는 단계입니다.

 

배터리 셀 제조 후, 이들을 모듈화하여 팩에 넣는 팩 공정이 이루어집니다. 이 과정에서 케이엔에스의 BMA 자동화 설비로 생산된 BMA 부품이 중요한 역할을 합니다. 이 부품은 전기차 배터리 팩 구성에 필요한 핵심 요소 중 하나입니다.

 

 

 

결론

유통금액 200억이하 공모주의 상장일 성과

20년부터 케이엔에스와 비슷한 유통금액(200억이하)의 공모주의 상장일 성과를 살펴보면 수요예측 결과와 상관없이 상장일 대부분 좋은 수익을 주었습니다. 단. 22년 유비온과 같이 상장일에 성과가 좋지 않은 경우도 있었습니다. 제 생각이지만 수요예측 결과가 좋지 않았고 유통비율도 43%로 높았던 이유가 아닌가 생각됩니다.  물론 다른 이유가 있을 수 있습니다. 

 

케이엔에스는 2차전지와 관련된 섹터에 해당하고 최근 2차전지 센터가 다시 살아나고 있으므로 케이엔에스도 좋은 성과를 줄것이라 기대됩니다. 유통금액이 200억이 안되므로 상장일 최초로 400%를 찍는 종목이 되지 않을까 조심스럽게 기대해 봅니다. 

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.