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시큐레터 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 해당 공모주는 보안 소프트웨어 전문 기업입니다. 총 123억 원을 모집하며 유통금액은 약 193억 원입니다. 최근 3년 적자를 기록하고 있으나 기술특례상장하는 기업입니다. 자세한 내용 살펴보기 전에 200억대 유통금액을 가진 공모주 투자성과를 다운로드하여 확인해 보세요
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시큐레터 공모주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 8.15.~8.16. | 8월18일(금) | 바로가기 |
| 희망공모가(원) | 확정공모가(원) | 주관사 |
| 0.92만~1.06만 | 바로가기 | 대신증권 |
| 모집금액 | 수요예측 | 유통금액 |
| 약123억 | 바로가기 | 약193억 |
| 청약수수료 | 최소청약주수 | 최소청약금액 |
| 2,000 | 20 | 바로가기 |
시큐레터의 청약일은 8월 15일(화)~16일(수)이며, 희망공모가 상단 기준 모집금액은 약 123억, 유통가능금액은 약 193억입니다. 시가총액은 약 820억 원으로 예상되며 유통비율은 23.5%입니다. 청약주관사는 대신증권이며 수수료는 2,000원입니다.
공모가, 상장일 및 수요예측 결과는 아직 나오지 않았으며 바로가기를 누르시면 결과가 나오는 대로 업데이트해 주는 '공모러' 사이트로 가실 수 있습니다.
수수료 및 청약한도
대신증권의 청약수수료는 기본 2,000원이며 고객등급에 따라 면제받을 수 있습니다. 면제등급은 HNW/UHNW입니다. 우대고객 기준은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.
대신증권의 일반고객의 청약한도는 14,000주~17,000주이며 우대그룹은 28,000주~34,000주입니다. 우대그룹의 조건은 아래 내용을 참고해 주세요
희망공모가 상단기준으로 1만 4천 주의 청약 증거금은 74,200,000원이며 우대그룹의 2만 8천 주의 청약증거금은 148,400,000원입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년1분기 | 22년 | 21년 | 20년 |
| 매출액 | 8 | 28 | 19 | 12 |
| 영업이익 | -12 | -55 | -32 | -17 |
| 영업이익률 | -146% | -200% | -168% | -145% |
| 순이익 | -11 | -54 | -47 | -62 |
| 순이익률 | -175% | -192% | -150% | -135% |
- 23년 1분기 부채비율(부채/자본) : 47% (27억/57억)
- 23년 1분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 177% (37억/21억)
- 3년간 영업이익률(22년~20년) : -179%
- 3년간 순이익률(22년~20년) : -278%
부채비율이 낮고 유동비율이 놓아 재무건전성은 좋으나 매년 50억~60억대 손실을 보고 있습니다. 이익이 개선되지 않는다면 어려운 상황입니다. 기술특례상장하는 기업으로 미래의 수익성을 예상하며 투자해야 할 종목입니다.
기술등급은 기술보증기금과 한국평가데이터에서 각각 A, A등급을 받았습니다. A등급은 높은 수준의 기술력을 가진 기업으로 장래 환경 변화에 크게 영향을 받지 않을 것을 의미합니다.
최대주주
최대주주는 임차성 대표이사로 공모전 48.4%의 비율의 주식을 소유하고 있습니다. 개인이 최대주주인 기업으로 23년 7월 필에너지 때와 같이 최대주주의 주가가 급등하는 사례는 안 나올 것 같습니다.
필에너지와 필옵틱스의 야이기가 궁금하시다면 아래 내요을 참고해 주세요
https://green.rubisco83.com/18
필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)
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유통가능금액
유통가능 물량은 23.52%로 많지 않으며 공모주주가 15%이며 기존주주가 약 8.5%를 차지하고 있습니다. 유통가능 금액은 공모가 상단 금액으로 193억에 해당하는 금액입니다. 기관의 의무보유 확약이 많이 들어와 유통금액이 줄어들기를 기대해 봅니다.
환매청구권
해당 공모주는 환매청구권이 부여되지 않았습니다.
비교기업 및 공모가 산출
비교기업으로 안랩, 파수, 케이사인, 지니언스을 선택해 평균 PER를 구한 값은 21.57입니다.
25년 추정 당기순이익인 83억을 연20% 할인하고 현재가치로 다시 할인해 주면 주당 현재가치는 663원입니다. 여기에 비교기업의 평균 PER 21.57배를 곱해 주당 평가가액은 14,313원이 됩니다. 주당평가액에 할인율 26%~36% 적용해 희망공모가 밴드를 9,200원~10,600원으로 설정했습니다.
22년 매출액이 28억인데 25년에 순이익이 83억이 된다는 추정치는 믿기 힘들지만 혹시 모르는 일이니까요. 아무튼 희망공가를 정한 스토리는 위와 같습니다.
기관의 수요예측결과가 나오면 희망공모가 상단보다 높아질 수도 있습니다. 증권신고서에서 측정한 기업의 가치는 약 14,313원이므로 상장일 매도 하실 때 참고 하시기 바랍니다.
사업내용
시큐레터는 2015년 설립된 보안 소프트웨어 전문 기업입니다. 이 회사는 리버스 엔지니어링 기반의 보안 제품과 서비스를 개발해 컴퓨터 시스템의 보안 위협을 진단, 탐지, 차단하고 있습니다. 이 회사가 사용하는 리버스 엔지니어링 기술은 악성코드 분석을 가능케하여, 시스템의 보안을 강화하게 됩니다.
주요 비즈니스 영역은 이메일, 파일, 클라우드, 문서 등 다양한 분야에 대한 보안을 제공하여 안전한 디지털 라이프스타일을 주도합니다. 특히 이 회사에서 개발한 'MARS(Malware Analysis Reengineering System) 플랫폼'은 자동화된 리버스 엔지니어링 기술을 이용하여 이메일보안, 파일보안, 콘텐츠 무해화 솔루션 등을 개발하여 고객들에게 보호를 제공하고 있습니다.
주요 제품 및 매출
- SLE : 이메일로 유입되는 비실행형(Non-PE) 파일 형태의 악성코드를 차단하는 이메일 보안 구축형 제품.
- SLES : 제품 구매 없이 이메일 보안 솔루션을 이용할 수 있는 구독형 서비스.
- SLF : 파일로 침입하는 콘텐츠 매개형 보안 위협과 악성코를 사전에 탐지, 차단하는 파일 보안 구축형 제품.
시큐레터의 대부분의 매출은 이메일과 파일로부터 전파되는 악성코드와 보안위협에 대한 보안 솔루션 서비스를 제공하는 것에서 발생하고 있습니다. 약70~90%비율을 차지 하고 있으며 그 비율은 매년 증가하는 추세 입니다.
시장전망
2021년 KISIA의 '국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면, 국내 정보보안 시장은 2020년까지 8.0% 성장하여 3조 9,074억원에 이르렀습니다. 이는 정부의 법제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조 등이 주요 원인으로 분석되며, 앞으로 연평균11% 성장이 예상됩니다.
결론
시큐레터는 현재는 적자기업이지만 향후 보안 시장이 커졌을 때 수혜를 받을 기업으로 미래를 보고 투자하신다면 좋은 기업으로 보입니다. 유통금액도 190억대로 작기 때문에 상장일 바로 매도하기 위해 투자하는 것도 유리한 종목입니다.
아래표는 200억 원대 유통금액을 가진 공모주의 상장일 주가수익률입니다. 수요예측 결과가 좋았던 기업들이 시초가 더블을 기록한 경우가 많으므로 수요예측 결과를 보고 투자하시기 바랍니다.
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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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