에이피알 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

에이피알 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 에이피알(APR)은 뷰티, 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 분야에서 활동하는 뷰티테크 기업니다. 금번 상장으로 총 758억 원을 모집하며 유통금액은 약 5,589억원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주세요. 

에이피알 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

 

유통금액이 상장일 수익률에 미치는 영향

유통금액이 작으면 주식의 희소성이 증가하고, 이는 공모주의 수요를 높이며 상장일 주가 상승률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 유통금액이 크면 시장에 주식이 많이 풀리게 되어 상장일 주가 상승률이 낮아질 가능성이 있습니다.

 

공모주에 투자하기 전, 반드시 유통금액을 체크하셔야 합니다. 이는 상장일 수익률을 예측하는 데 중요한 열쇠가 될 수 있으니까요. 그럼 에이피알과 비슷한 유통금액의 공모주들은 상장일 어떤 모습을 보였는지 알고 싶으시다면, 아래을 클릭해 자세한 내용을 확인하세요!

 

 

 

 

에이피알 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
2.14.~2.15.	2월19일(월)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
14.7만~20.0만	바로가기	신한증권, 하나증권
모집금액	수요예측	유통금액
758억	바로가기	5,589억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	10주	2,500주

 

청약일정은 2월 14일(수)~2월 15일(목)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 758억, 유통가능금액은 5,589억입니다. 시가총액은 약 15,169억 원이며 유통비율은 36.8%입니다. 청약주관사는 신한투자증권과 하나증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

신한증권의 청약수수

 

하나증권 청약수수료

신한투자증권과 하나증권의 on-line청약수수료는 2,000원 입니다. 

 

 

 

 

신한투자증권의 청약한도

 

하나증권의 청약한도

신한투자증권의 일반고객의 청약한도는 2500주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 250백만원입니다. 

하나증권의 일반고객의 청약한도는 900주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 90백만원입니다. 

 

신한투자증권 청약단위

 

하나증권 청약단위

최소 청약단위는 10주이며 희망공모가 상단기준 1,000,000원이 필요합니다.  

 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년3분기	1년전	2년전	3년전
매출액	3718	3977	2591	2199
영업이익	698	392	143	145
영업이익률	19%	10%	6%	7%
순이익	574	300	114	79
순이익률	15%	8%	4%	4%

구분	금액(단위:억원)
자본	1,687
부채	794
유동자산	1,913
유동부채	705

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 47%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 271%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : 11%
• 3년간 순이익률(23년~20년) : 9%

 

에이피알의 최근 3년간 재무 상태를 보면, 매출액은 2199억원에서 3718억원으로 증가하며 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 특히 영업이익은 145억원에서 698억원으로 크게 상승했으며, 이에 따른 영업이익률도 7%에서 19%로 높아져 경영 효율성이 개선된 것을 알 수 있습니다. 순이익 역시 79억원에서 574억원으로 증가하며 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다. 회사의 부채비율은 47%로 건전한 재무 구조를 유지하고 있으며, 유동비율 271%는 단기 지급능력이 매우 양호함을 나타냅니다.

 

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

최대주주는 개인이며 최대주주등을 모두 포함해 약35% 지분을 가지고 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

 

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능 금액

유통가능 물량은 36.8%이며 기존주주  35.85%, 공모주주 4.0%가 있습니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 억 5589원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다 

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균 PER

에이피알의  비교기업은 LG생활건강, 아모레퍼시픽, 클리오, 본느, 아이패밀리에스씨 브이티, 클래시스, 하이로닉, 원텍이며 이들 기업의 평균 PER은 25.07입니다. 

 

에이피알 가치평가

 

에이피알의 연간 당기순이익은 765억원이었으며 이를 주식수로 나누면 주당 순이익은 9824원이며 이를 비교기업의 평균 PER로 곱하면 주당 평가가액은 246,237원입니다.  

희망공모가액 산출내역

주당 평가가액에 할인율(40.30%~18.78%)을 적용해 희망공모가 147,000원 ~ 200,000원이 책정되었습니다.

 

 

 

사업내용

에이피알(APR)은 'Advance People's Real life'를 사명으로 하는 뷰티테크 기업입니다. 2014년 설립된 이후 뷰티, 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 활동하며, 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 주요 브랜드로는 더마스킨케어 브랜드 '메디큐브', 라이프스타일 뷰티 '포맨트', 저자극 피부 솔루션 '에이프릴스킨', 건강기능식품 '글램디바이오', 스트릿 패션 '널디', 포토부스 '포토그레이' 등이 있습니다.

 

메디큐브는 'AGE-R(에이지알)'이라는 뷰티 디바이스를 출시하며, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 갖추고 있어 디바이스와 화장품 간의 시너지를 추구합니다. 이는 글로벌 뷰티 테크 기업으로의 성장을 목표로 하고 있습니다.

 

에이피알은 뷰티 디바이스 연구개발 회사 '주식회사 에이디씨(ADC Co., Ltd)'를 설립하고, 뷰티 디바이스 생산 전문 기업 ㈜에이피알팩토리를 자회사로 설립하여, '밸류체인 내재화'를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 통해 혁신적인 기술을 적용한 홈 뷰티 디바이스 제품을 자체적으로 공급하며 시장을 선도하고자 합니다.

 

또한, 글로벌로도 D2C(Direct to consumer) 형태로 운영하며, 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 중국, 말레이시아 등 6개 국가에서 순차적으로 출시 후 큰 성장을 거두었으며, 특히 미국 시장에서 주목할 만한 성장을 이루었습니다. 2023년 11월 기준으로 글로벌 D2C 회원수는 170만 명을 넘었습니다.

 

 

결론

 

 

 

 

 

2019년부터 에이피알과 비슷한 유통금액(5000억이상)의 공모주의 상장일 성과를 살펴보면 총16개의 종목이 있었으며 상장일 시가기준 평균 49%상승 출발했습니다. 그러나 수요예측 결과가 891:1이 넘지 않는 종목은 상장일 성과가 좋지는 않았습니다.

 

수요예측 결과가 좋은 종목의 상장일 시초가 수익률 83%로 높았으므로 에이피알의 수요예측 결과에 따라 상장일 성과가 결정될 것 같습니다. 그러나 일반 청약자의 공모주식수가 약 10주로 배정 받을 수 있는 물량이 많지 않아 1주 받기도 힘들것 같습니다. 모두 한주씩 받으셔서 수익 꼭 내시길 기원하겠습니다. 

 

 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

 

 

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