이노그리드 공모주 청약일정(수요예측, 상장일, 주관사)

이노그리드 공모주 일정을 알려드리겠습니다. 이노그리드는 시스템 소프트웨어 개발 및 공급을 하는 기업니다. 금번 상장으로 총 210억 원을 모집하며 유통금액은 약837억원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주세요. 

 

 

이노그리드 공모주 청약일정

청약일	환불일	상장일
3.20.~3.21.	3월25일(월)	바로가기
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
2.9만~3.5만	바로가기	한국투자증권
모집금액	수요예측	유통금액
210억	바로가기	837억
청약수수료	최소청약주수	최대청약주수
2,000원	20주	5,000

 

청약일정은 3월 20일(수)~ 3월 21일(목)이며, 희망공모가 상단기준 모집금액은 210억, 유통가능금액은 837억입니다. 시가총액은 약1591억 원이며 유통비율은 52.6%입니다. 청약주관사는 한국자증권이며 청약수수료는 2,000원입니다.

 

 

 

유통금액으로 본 상장일 수익률

800억원대 유통그액의 공모주 상장일 성과

2019년부터 2024년2월까지 유통금액 800억원대 공모주는 총16종목이 있었습니다. 해당 종목들의 상장일 시가평균 수익률은 40%였으며, 종가수익률 평균은 35%입니다. 1주를 받기 위한 평균 비례증거금은 979만원이 필요했습니다. 수요예측 결과에 따라 수익이 나뉘었으며 수요예측 결과가 1000:1 이상이면  수익을 주었습니다.

 

 

 

수수료 및 청약한도

청약수수료

청약수수료는 2,000원 입니다. 

 

 

 

 

우대한두

한국투자증권의 일반고객의 청약한도는 5,000주이며 희망공모가 상단기준 증거금으로는 87.5백만원입니다. 

 

청약단위

최소 청약주수은 20주이며 청약증거금은 350,000원입니다.  

 

 

 

 

재무상태

구분(단위:억)	23년3분기	1년전	2년전	3년전
매출액	193	142	162	91
영업이익	-35	-47	5	51
영업이익률	-18%	-33%	3%	56%
순이익	-40	-47	4	-31
순이익률	-21%	-33%	2%	-34%

구분	금액(단위:억원)
자본	-17
부채	134
유동자산	45
유동부채	102

• 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : -766%
• 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 44%
• 3년간 영업이익률(23년~20년) : -4%
• 3년간 순이익률(23년~20년) :  -19%

이 데이터를 통해 확인할 수 있는 주요 포인트를 분석해 보겠습니다

 

1. 매출 성장: 지난 3년간 매출은 꾸준히 성장해 왔습니다. 91억에서 시작하여 193억으로 증가했는데, 이는 약 112%의 성장률을 의미합니다. 이는 비즈니스가 확장하고 있고 시장에서의 입지가 강화되고 있음을 나타냅니다.

 

2. 영업이익 변동성: 영업이익은 큰 변동성을 보였습니다. 3년 전 51억의 이익에서 시작하여 2년 전에는 5억으로 줄었고, 지난 1년간은 -35억의 손실을 기록했습니다. 특히, 영업이익률이 56%에서 -18%로 급락했는데, 이는 비즈니스 운영의 효율성이 크게 저하되었음을 의미합니다.

 

3. 순이익의 변화: 순이익 역시 비슷한 추세를 보이며, 3년 전 -31억에서 시작하여 최근 -40억으로 손실이 증가하였습니다. 순이익률도 -34%에서 -21%로 변동하였는데, 이는 회사가 여전히 수익성 문제를 겪고 있음을 나타냅니다.

 

4. 재무 건전성 문제: 자본이 -17억으로 부정적인 값을 보이며, 부채가 134억으로 매우 높은 수준입니다. 부채비율이 -766%로, 이는 회사가 자본보다 훨씬 많은 부채를 지고 있음을 나타냅니다. 유동비율도 44%로, 단기 채무를 상환하는 데 있어 유동자산이 부족함을 보여줍니다.

 

5. 결론: 이 회사는 매출 성장은 보이고 있지만, 영업이익과 순이익 모두에서 큰 손실을 보이고 있으며, 재무 건전성 또한 심각한 위험에 처해 있습니다. 특히, 부채비율과 유동비율은 회사가 재무적으로 매우 취약한 상태에 있다는 것을 시사합니다. 따라서, 비즈니스 모델의 개선, 비용 관리의 효율화, 부채 감소 전략 등이 시급히 필요해 보입니다.

 

 

 

최대주주

최대주주 구성

최대주주는 개인이며 약20% 지분을 가지고 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 공모주의 기대감에 따라 최대주주의 주가가 급격히 상승하는 경우가 있습니다 필옵틱스와 LS머티리얼즈 상장 사례에서 확인할 수 있습니다. 최대주주가 상장기업인 경우 모기업의 주가상승에서도 수익을 낼 수 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다. 

 

 

https://green.rubisco83.com/18

필옵틱스 주가상승의 비밀(필에너지의 최대주주)

 

 

 

유통가능금액

유통가능물량

유통가능 물량은 52%이며 기존주주 39%, 공모주주 13%가 있습니다. 희망공모가 상단기준 유통가능 금액은 837억원입니다. 

 

 

환매청구권

해당 공모주는 환매청권이 부여되지 않습니다 

 

 

 

비교기업 및 공모가 산출

비교기업의 평균 per

비교기업은 가비아, 케이아이엔엑스, 오픈베이스이며 이들 기업의 평균 PER은 19.93입니다. 

 

PER에 의한 이노그리드의 가치평가

2026년 추정 당기수이익 196억원을 20%로 할인해 현재 가치로 환산하면 113억원입니다. 이를 비교기업의 평균per로 곱하면 기업가치 평가액은 2268억원입니다. 주식수로 나누면 주당 평가가액은 45,464원이 됩니다.

 

 

희만공모가액 밴드

 

주당 평가가액에 할인율(36.21%~23.02%)을 적용해 희망공모가 29,000원 ~ 35,000원이 책정되었습니다.

 

 

사업내용

이노그리드는 클라우드 분야에 특화된 소프트웨어 개발 및 공급 기업으로, 주로 프라이빗 클라우드 및 하이브리드&멀티 클라우드 환경을 구성하는 솔루션 개발과 공급에 주력하고 있습니다. 이노그리드는 IaaS, PaaS, CMP 분야에서 다양한 솔루션 라인업을 갖추고 있으며, 클라우드 전 영역에 대한 포괄적인 서비스를 제공하는 국내 Cloud Full Stack 기업입니다.

 

이노그리드의 클라우드 솔루션 포트폴리오에는 Cloudit, Openstackit, TabCloudit, SECloudit, Optimusit 등 5종의 솔루션이 포함되어 있으며, 이를 통해 고객사의 클라우드 인프라 구축을 지원합니다. 고객사는 이노그리드의 솔루션을 구매하여 사용하며, 이노그리드는 솔루션 영구 라이센스 비용과 연간 유지보수 비용을 통해 수익을 창출합니다.

 

또한, 이노그리드는 자체 퍼블릭 클라우드 서비스와 타사 클라우드 서비스를 판매 및 관리하는 MSP 사업도 운영하고 있으며, AWS, KT, NHN 등과의 파트너십을 통해 다양한 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 이노그리드의 서비스는 클라우드 도입 컨설팅부터 마이그레이션, 솔루션/서비스 인프라 구축, 운영수익 및 유지보수에 이르기까지 클라우드 전 주기를 포괄합니다.

 

국내외 클라우드 사업을 영위하는 다른 기업들과 차별화되는 점은, 이노그리드가 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 사업을 모두 수행할 수 있는 조직체계를 갖추고 있으며, 클라우드 도입을 위한 전 과정을 지원한다는 것입니다.

 

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.

 

 

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