한국스팩 12호 청약정보

한국스팩 12호의 청약정보를 알아보겠습니다. 모집금액은 80억이며 공모가는 2,000원이며 희석비율은 19.26%의 스팩주입니다. 경영진의 IPO경력이 다수 있어 합병이 기대되는 스팩주 입니다.  내용 살펴보시죠.!

 

 

한국스팩 12호 청약정보

 

한국스팩 12호 청약일정 

청약일	환불일	상장일
8.21.~8.22.	8월24일(목)	바로가기
주관사	청약수수료	공모가
한국투자증권	2,000원	2,000원
모집금액	수요예측	의무확약
80억	바로가기	바로가기
희석비율	이자율	환불가격
19.2%	3.0%	2,185원

한국스팩 12호의 청약일정은 8월21일(월)~8월22일(화)까지이며  환불일은 8월24일(목)입니다.  주관사는 한국투자증권, 청약수수료는 2,000원, 공모가격은 2,000원이며 모집규모는 80억원 입니다. 상장일, 수요예측 결과, 의무보유확약은 아직 나오지  않았지만 바로가기(공모러)로 가셔서 해당종목을 선택하시면 보실 수 있습니다. 

 

 

 

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 최대주주는 링크인베스트먼트 (지분율:86.96%)이며 두 번째 최대주주는 한국투자증권, 펄어비스캐피탈, 브레이브뉴인베스트먼트로 각각 지분율 4.35%를 보유하고 있습니다. 발기인에게 발행된 주식의 총수는 230,000주입니다.

한국스팩 12호 청약정보

  

전환사채 발행현황은 2,270,000주이며 한국투자증권(43.61%), 펄어비스캐피탈(43.61%), 브레이브뉴인베스트먼트(12.78%) 각각 발행되었으며 전환가액은 1,000원입니다. 

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발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,500,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 수의 38.46%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격은 19.23% 하락한 1,615원이 되었습니다.  희석비율이 높아 공모주 투자자에게 불리한 조건입니다. 

한국스팩 12호 청약정보

 

 

 

경영진 소개

경영진에는 대표이사 김진균, 상무이사 김무태, 사외이사 고한얼, 감사 신봉관 님이 있습니다.  경영진이 최근 상장과 관련하여 직접적으로 관련된 내용은 없으나 김무태 상무이사는  최근5년내 6건의 IPO경력을 가지고 있습니다.  관경영진의 과거 경력이 성공적인 합병을 보장하지는 않지만 참고할 만한 자료입니다. 

 

 

경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

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최근 상장한 스팩 주가 흐름

스팩명	상장일	현재가 (8.11.)	수익률
KB제25호스팩	23.6.23.	2,075	3.75%
NH스팩29호	23.6.23.	2,015	0.75%
하나29호스팩	23.6.28.	2,095	4.75%
교보14호스팩	23.7.6.	2,105	5.25%
DB금융스팩11호	23.7.12.	2,065	3.25%
SK증권제9호스팩	23.7.21.	2,065	3.25%
유안타제14호스팩	23.7.27.	2,050	2.50%
KB제26호스팩	23.8.10.	2,020	1.00%
하나28호스팩	23.8.10.	2,020	1.00%
SK증권스팩10호	23.8.11.	2,490	24.50%
평균		2,100	5%

최근 3개월 내 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 5.0%입니다. SK증권스팩10호는 상장일 180%까지 상승했습니다.  7월부터 상장일 스팩주의 가격 급등 현상이 일어나고 있습니다.  아래 표는 상장일 시가, 고가, 종가의 수익률을 나타낸 표입니다.  참고해 주세요

스팩명	시가	고가	종가
SK증권9호스팩	69%	258%	93%
유안타제14호스팩	88%	194%	9%
KB제26호스팩	60%	124%	2%
하나28호스팩	40%	66%	1%
SK증권제10호스팩	150%	184%	25%

 

 

 

한국투자증권 스팩들 수익률

스팩명	상장일	현재가 (8.11.)	수익률
한국제10호스팩	22.02.21	3,305	65%
한국제11호스팩	22.10.20.	2,790	39%

상장되어 있는 한국제10호스팩의 수익률은  65%이며 11호스팩은 39%수익률을 보이고 있습니다. 현재 합병절차를 진행하고 있어 거래정지된 상태로 한국제10호스팩은 클라우드웍스와, 한국제11호스팩은 러셀로보틱스와 합병이 결정된 상태입니다. 길지 않은 기간에  합병이 이루어졌습니다. 한국스팩12호도 빠른 시일안에 합병에 성공해 수익을 안겨주길 기대해 봅니다.  

 

 

 

합병실패 시 예상반환금

한국스팩 12호 청약정보

이자율은 3.0%이며 36개월 후 합병대상을 찾지 못해 상장폐지 되면 주당 2,185원을 돌려받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동될 수 있습니다. 

 

 

결론

한국스팩12호는 모집규모가 80억으로 규모가 작은 스팩에 해당하며 희석비율이 19%로 공모주 투자자에게 불리한 조건의 스팩입니다. 그러나 희석비율이 높을수록 발기인에게는 유리한 조건이므로 합병에 더욱 열심히 할 것으로 예상되는 것도 있습니다. 경영진 또한 다수의 IPO경력이 있어 합병에 성공할 것이라는 믿음이 갑니다.  

 

최근 스팩주의 상장일 주가 흐름도 좋았으며 기존 상장된 한국스팩들도 빠른시일 합병이 결정 되었으므로 이번 한국스팩12호도 청약에 참여합니다. 

 

 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.