KB스팩 26호 청약정보

KB스팩 26호의 청약정보를 알아보겠습니다. 7월에 상장한 교보14호스팩, DB금융스팩11호, SK증권9호스팩, 유안타14호스팩의 상장일 고가가 대부분 200%를 넘었습니다.  스팩주에 관심을 가져야 할 때입니다. KB스팩26호 청약내용 살펴보러 가시죠

 

 

 

 

KB스팩 26호

 

KB스팩 26호 청약일정 

청약일	환불일	상장일
7.31.~8.1.	8월3일(목)	8월10일(목)
주관사	청약수수료	공모가
KB증권	1,500원	2,000원
모집금액	수요예측	의무확약
100억	1,302	0.8%
희석비율	이자율	환불가격
14.3%	3.4%	2,208원

KB증권 스팩26호의 청약일정은 7월31일(월)~8월1일(화)까지이며 상장일은 8월10일(목)입니다.  주관사는 KB증권이며 청약수수료는 1,500원입니다. 수요예측 결과는 1,302이며 의무확약 비율은 0.8%입니다. 공모가 2,000원으로 모집규모는100억원 입니다. 

 

 

공모 전 발행된 주식

스팩주 공모전 최대주주는 예로씨매니지먼트 (지분율:99.01%)이며 발기인에게 발행된 주식은 505,000주입니다.

 

KB스팩 26호

전환사채 발행현황은 1,495,000주가 KB증권(66.6%),  신한투자증권(116.7%), 메이슨캐피탈(16.7%)에게 발행되었으며 전환가액은 1,000원입니다. 

KB스팩 26호

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 (5,000,000주)의 28.57%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 3,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격을 14.29% 하락한 1,714원이 되었습니다. 

 

KB스팩 26호의 희석비율은 평균정도이며 높은 편은 아닙니다. 저는 희석비율이 높은 것을 선호하는데 희석비율이 높을 수록 합병시 발행인과 증권사의 이익이 커지므로 합병 가능성이 높다고 판단합니다.  KB스팩 26호는 평균정도의 수준이니 별 무리는 없어 보입니다.

KB스팩 26호

 

경영진 소개

경영진에는 대표이사 주우식, 상무이사 이상훈, 사외이사 정지택, 감사 서정관님이 있습니다. 경영진의 주요경력 사항에 M&A에 대한 이력이 없어 합병성공을 할 수 있을지 모르겠습니다. 경영진의 경력만 가지고 판단하기는 무리가 있으므로 지켜보는것이 좋을 것 같습니다. 

 

 

경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

KB스팩 26호

 

최근 상장한 10개의 스팩 주가 흐름

스팩명	상장일	현재가	수익률(7.27)
유안타제14호스팩	23.7.27.	2,175	8.8%
SK증권제9호스팩	23.7.21.	2,105	5.3%
DB금융스팩11호	23.7.12.	2,090	4.5%
교보14호스팩	23.7.6	2,125	6.3%
하나29호스팩	23.6.28	2,105	5.3%
kb제25호스팩	23.6.23	2,125	6.3%
NH스팩29호	23.6.23	2,035	1.8%
하이제8호스팩	23.6.22	2,105	5.3%
키움제8호스팩	23.5.17	2,095	4.8%

최근 3개월 내 상장한 9개의 스팩의 현재 수익률은 평균 5.3%입니다. 7월에 상장한 유안타제14호스팩, SK증권제9호스팩, DB금융스팩11호, 교보14호스팩은 상장일에 고가기준 200%넘는 수익률을 보여줬으나 현재는 2,000원대로 돌아왔습니다. 

 

 

KB증권 스팩들 수익률

스팩명	상장일	현재가 (7.27.)	수익률
KB제21호스팩	22.6.23.	2,070	3.5%
KB제22호스팩	22.9.22.	2,170	8.5%
KB제23호스팩	22.11.3	1,934	-9.3%
KB제25호스팩	23.6.25	2,125	6.3%

아직 상장되어 있는 KB증권스팩주의 수익률은 -9.3%에서 8.5%입니다. 마이너스 수익률을 기록하고 있는 kb제23호 스팩은 쎄니젠과 합병하기로 되어 있으며 합병방식인 스팩소멸방식으로 진행됩니다. 합병비율은 1:0239이며 합병기일은 23년 10월 18일입니다. 

 

 

합병실패 시 예상반환금

KB스팩 26호

이자율은 3.35%이며 36개월후 합병대상을 찾지못해 상장폐지 되면 주당 2208원을 돌려 받으실 수 있습니다. 이자율은 변동가능 하므로 반환예정금액은 변동 될 수 있습니다. 

 

 

마무리

최근 스팩주의 흐름이 예전대로 2000원대로  돌아오고 있습니다. 7월에만 이상 급등이 있었던 것으로 보입니다.  아마도 상장일 가격상승폭의 변경으로 (60%~400%) 시장의 관심이 집중되어서 있었던 현상으로 보입니다. 8월은 예전대로 상장일 5%수익률을 보이는 평범한 시장이 될것 같습니다. 그래도 혹시 모르니 균등배정이라도 참여해 수익 얻어가시길 바라겠습니다. 

 

 

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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.