SK증권 9호스팩 청약정보

SK증권 9호스팩의 청약정보를 알아보겠습니다. 최근 상장한 교보스팩 14호가 최고가 7,980원까지 갔습니다. 수익률로 따지면 299%, 10만 원을 배정받았다면 20만 원을 벌 수 있었습니다. 스팩주의 흐름이 매우 좋기 때문에 SK증권 9호 스팩도 수익을 줄 것으로 예상됩니다.  최근 3개월 내 상장한 스팩과 SK증권 스팩들의 합병내역도 함께 소개해 드립니다. 

 

sk스팩 9호

SK증권 9호스팩 공모일정 

청약일	환불일	상장일
7.11.~7.12.	7월14일	7월21일
희망공모가(원)	확정공모가(원)	주관사
2,000	2,000	SK증권
수요예측결과	의무보유확약	모집액
1,002	3.54%	80억
청약수수료	최소청약주수	최소청약금액
2,000원	10주	20,000원

 

공모 전 발행된 주식

공모주 청약전 발기인은 서울아이알네트워크 (지분율:78.43%), 브릭인베스트먼트(지분율:19.61%), SK증권(지분율:1.96%)이며 발행된 주식은 1,000원에 1,020,000주가 발행되었습니다.

 

sk스팩 9호

 

 

980,000주가 전환가능한 전환사채가 발행되었으며 전환가액은 1,000원입니다. 

sk스팩 9호

 

발기인 주식과 전환사채의 주식을 합쳐 2,000,000주가 1,000원으로 발행되었고 이는 총 발행주식 (6,000,000주)의  33.33%에 해당합니다. 공모전 발행 주식은 공모로 발행될 4,000,000주의 가격(2,000원)을 떨어뜨리는 요인이 되어 실질적인 발행가격을 16.67% 하락한 1,667원이 되었습니다. 

 

공모주 투자자들은 기존 주주들이 싼 가격으로 보유하고 있는 주식으로 인해 공모주의 가치가 얼마나 하락되었는지를 나타 내는 지표를 희석비율이라 합니다.  희석비율은 낮을수록 공모투자자에게 유리하다고 합니다.

 

그런데 공모전 발기인이 주식을 1,000원에 주식을 많이 가지고 있으면 스팩 합병 시 더 많은 이익이 생기므로 발기인과 경영진이 더욱 합병을 위해 노력할 것으로 생각됩니다. 희석비율이 높다고 꼭 공모투자자에게 불리하다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 

sk스팩 9호

 

경영진 소개

경영진에는 대표이사 한혁서, 상무이사 최훈, 사외이사 정해륜, 감사 김창환님이 있습니다. 한현석 대표와 최훈 상무이사는 IPO와 합병에 대한 경력이 많습니다.  과거 경력이 이번 스팩에 합병을 보장하는 건 아니지만 참고할 만한 내용입니다. 

sk스팩 9호

경영진의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

sk스팩 9호

 

 

 

최근 상장한 10개의 스팩 주가 흐름

스팩명	상장일	현재가	수익률(7.10)
교보14호스팩	23-7-6	5,590	179%
하나29호스팩	23-6-28	2,140	7%
kb제25호스팩	23-6-23	2,100	5%
NH스팩29호	23-6-23	2,040	2%
하나제8호스팩	23-6-22	2,120	6%
키움제8호스팩	23-5-17	2,115	5.8%
미래에셋비전스팩3호	23-4-7	2,145	7.3%
IBKS제22호스팩	23-4-6	2,285	14.3%
하나27호스팩	23-4-6	2,150	7.5%
유안타제12호스팩	23-3-17	2,125	6.3%

최근 3개월 내 상장한 10개의 스팩의 현재 수익률은 평균 6.8%입니다 (교보14호스팩 제외) 스팩주가는 2,000원 이하로 잘 떨어지지 않는점, 상장된 스팩들이 6%대 수익률을 보인점을 고려한다면 sk증권 9호스팩도 5%정도의 수익률을 얻을 수 있을것 같습니다. 

 

SK증권 스팩 합병 내역

스팩명	합병법인	발기인	공모액(억)
SK제1호스팩	청산	양승재	100
SK제2호스팩	디와이디	위드인베스트먼트	125
SK제3호스팩	청산	엘엑스인베스트먼트	66
SK제4호스팩	청산	ACPC	80
SK제5호스팩	비스토스	티인베스트먼트	80
SK제6호스팩	청산	한컴인베스트먼트	110
SK제7호스팩	메쎄이상	ACPC	50
SK제8호스팩	진행중	ACPC	70

 

SK증권은 스팩의 합병성공률이 높은 증권사는 아닙니다. 지금까지 총8개의 스팩을 상장했는데 4개는 청산되었고 3개만 합병에 성공(8호스팩 진행중)했습니다. 합병성공률 37%입니다. 그러나 최근 1년내에 비스토스와 메쎄이상을 합병하면서 합병성공률을 높이고 있습니다. 

 

 

마무리

최근 스팩의 수익률이 좋은점, 교보스팩 14호의 기록적인 수익률 등을 고려해봤을 때 균등청약이라도 하면 좋을 것 같습니다. 물론 SK증권의 스팩 합병성공률이 높지 않아 끝까지 들고 가기는 어렵겠지만, 상장일에 5% 수익률만 챙겨서 나오는 방법도 좋은 전략인 것 같습니다. 모두 성공 투자 하기실 기원드립니다.

 

증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.