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베셀 실권주 일정을 알려드리겠습니다. 누리플랜은 도시환경개선을 전문으로 하는 회사로 건설, 대기환경사업 및 관련 제품을 개발하 회사입니다. 총 105억 원을 모집하며 발행가는 1,751원입니다. 정확한 청약일정은 아래 내용을 참고해 주세요.
누리플랜 실권주 청약일정
| 청약일 | 환불일 | 상장일 |
| 12.07.~12.08. | 12월11일(월) | 12월22일(금) |
| 모집금액 | 발행가(원) | 주관사 |
| 105억 | 1,751 | sk증권 |
| 실권금액 | GAP(12/7기준) | 발행비율 |
| 5억 | 40% | 60% |
청약일정은 12월 7일(목)~ 12월 8일(금)이며, 발행가액은 1,751원입니다. 2023년12월7일 기준 현재가 2460원보다 40%저렴한 가격입니다. 발행비율은 시가총액대비 모집금액의 비율을 뜻하며 모집금액 105억원은 시가총액 175억의 60%에 해당하는 금액입니다.
재무상태
| 구분(단위:억) | 23년3분기 | 1년전 | 2년전 | 3년전 |
| 매출액 | 944 | 1,312 | 1,328 | 1,389 |
| 영업이익 | -44 | -77 | -16 | 36 |
| 영업이익률 | -5% | -6% | 1% | 3% |
| 순이익 | -66 | -85 | 10 | 35 |
| 순이익률 | -7% | -7% | 1% | 3% |
| 구분 | 금액(단위:억원) |
| 자본 | 244 |
| 부채 | 1,103 |
| 유동자산 | 733 |
| 유동부채 | 857 |
- 23년 3분기 부채비율(부채/자본) : 451%
- 23년 3분기 유동비율(유동자산/유동부채) : 86%
- 3년간 영업이익률(23년~20년) : -1%
- 3년간 순이익률(23년~20년) : -2%
누리플랜은 매출이 증가하지 않고 정체되어 있습니다. 매출액 20년 1389억원, 21년 1328억원, 22년 1312억, 23년3분기 944억원을 기록하고 있습니다. 3년평균 영업이익률은 -1%이며 부채비율은 451%, 유동비율은 86%으로 안 좋은 상황입니다. 재무건전성은 좋지 않은 기업으로 판단됩니다. 22년부터 적자전환한 기업으로 이번 유상증자를 통해 다시 흑자전환에 성공하길 바랍니다.
사업내용
누리플랜은 도시환경개선을 전문으로 하는 회사로, 건설사업, 대기환경사업 및 관련 제품 개발에 집중하고 있습니다. 주요 사업은 철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공, 방음벽 설치, LED 조명시스템, 보안산업 제품 개발 및 판매, 공기 조화장치 제조 등입니다. 이를 통해 도시건설, 경관조명, 건설/플랜트, IT, 에코플랜 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다.
- 도시건설사업: 보도육교, 방음벽 설치공사 등을 포함하며, 매출액의 약 19.76%를 차지합니다.
- 경관조명사업: LED 조명기구, 투광기, 레이저 빔 설치 등을 제공하며, 매출액의 약 14.93%를 차지합니다.
- 건설/플랜트사업: 교량받침, 면진받침 등의 생산 납품을 주로 하며, 매출액의 약 62.07%를 차지합니다.
- IT사업: 보안 솔루션 및 도로터널 비상방송장치 납품 등을 포함하며, 매출액의 약 1.59%를 차지합니다.
- 에코플랜사업: 백연, 악취, 먼지, 유해가스 저감시스템 제작 및 보급을 담당하며, 매출액의 약 1.65%를 차지합니다.
자금의 사용목적
누리플랜은 이번 유상증자를 통해 채무상환을 하고자 합니다.
1. 제6회 전환사채 풋옵션 대비 자금:
- 3,000백만원 규모의 전환사채 발행.
- 현재 주가가 전환가격 이하로, 조기상환청구 가능성 있음.
- 유상증자를 통한 3,000백만원으로 상환 계획.
2. 유니슨에이치케이알(주) 전환우선주 대비 자금:
- 6,000백만원 규모의 전환우선주 발행.
- 주가 하락으로 주식매수청구 가능성 있음.
- (주)누리플랜과 (주)누리온이 상환 계획 중.
3. 계열사 차입금 상환자금:
- (주)누리온의 차입금 잔액 4,100백만원.
- 유상증자 대금으로 상환 예정.
4. 금융기관 차입금 상환자금:
- 206백만원의 금융기관 차입금 상환 계획.
- 부채비율 개선 및 금융비용 절감 목적.
최근 실권주 실적
| 종목명 | 수익률 (상장일시가) |
비례1주 증거금(천원) |
| 강스템바이오텍 | 15% | 5 |
| 원익피앤이 | 12% | 859 |
| 코스모신소재 | 41% | 43,030 |
| 에코플라스틱 | 34% | 372 |
| 한화오션 | 39% | 22,179 |
최근 실권주의 상장일 수익률입니다. 코스모신소재가 41%로 가장 많은 상승 했습니다. 그러나 비례 1주를 받기 위해서는 43백만원이 있어야 했기 때문에 증거금 대비 수익률은 좋지 않았습니다.
| 종목명 | 배정금액(천원) | 수익금(천원) |
| 강스템바이오텍 | 11,770 | 1,819 |
| 원익피앤이 | 328 | 39 |
| 코스모신소재 | 110 | 46 |
| 에코플라스틱 | 471 | 161 |
| 한화오션 | 33 | 13 |
위의 표는 5,000만원을 증거금을 사용해 청약했을 때 배정받은 금액과 상장일 시초가에 매도했을 때 수익금입니다. 수익률은 코스모신소재가 41%로 가장 좋았지만, 실제 수익금이 가장 컸던 종목은 강스템바이오텍이었습니다.
강스템바이오텍은 경쟁률이 낮아 1주를 받기 위해 5,000원만 있어도 1주를 받을 수 있었습니다. 5000만원으로 청약했다면 배정금액은 11.7백만원을 받았으며 시초가에 매도해 수익금 1.8백만원을 벌 수 있었습니다. 증거금 대비 수익률은 3.6%입니다.
결론
누리플랜은 재무건정성이 안 좋은 상황이며 이번 유상증사를 통해 채무상환에 사용할 예정입니다. 모집금액이 시가총액대비 60%에 해당하는 큰 금액인 점도 부담스럽습니다. 그러나 발행가가 현재가에 비해 40% 저렴한 점과 최근 주식시장이 괜찮은 점을 장점입니다. 청약일 주가와 청약경쟁률을 살펴보시면서 청약하시는 것이 좋을 듯합니다. 경쟁률이 낮고 주가가 조금이라도 상승했다면 청약하는 것이 현명해 보입니다.
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증권투자는 본인의 판단과 책임으로 이루어져야 합니다. 본 내용은 투자 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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