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리츠란 무엇이며 운영방식과 투자자산에 따라 리츠를 분류해 보고 국내 상장된 리츠를 간략하게 알아보겠습니다. 개별리츠의 자세한 사항은 별도로 포스팅하겠습니다.
리츠 장점
다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 증권 등에 투자.운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 주식 형태의 투자자산입니다. 다양한 부동산 자산에서 발생하는 수익을 투자자들과 공유하며, 개인 투자자들은 적은 금액으로 다양한 부동산에 투자할 수 있게 해 줍니다. 리츠는 거래가 쉽고, 리스크 분산이 가능하며, 상대적으로 높은 유동성이 높다는 장점이 있습니다.
국내 상장 리츠 배당내역
| 에이리츠 | 케이탑리츠 | 모두투어리츠 | 이리츠코크렙 |
| 신한알파리츠 | 롯데리츠 | NH프라임리츠 | 이지스밸류리츠 |
| 이지스레지던스리츠 | 미래에셋맵스리츠 | 제이알글로벌리츠 | 코람코에너지리츠 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 디앤디플랫폼리츠 | SK리츠 | NH올원리츠 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 신한서부티엔디리츠 | 코람코더원리츠 | 마스턴프리미어리츠 |
| KB스타리츠 | 한화리츠 | 삼성FN리츠 | *-* |
리츠의 종류
운영방식에 따른 분류 : 리츠는 운영방식에 따라 위탁관리리츠, 기업구조조정(CR)리츠, 자기관리리츠로 구분할 수 있습니다. 위탁관리리츠와 기업구조조정리츠는 자산관리회사(AMC)에 위탁 운영하는 점에서 비슷하나 투자대상이 다릅니다. 위탁관리리츠는 일반부동산과 개발사업을 하며 기업구조조정리츠는 기업구조조정용 부동산에 투자합니다. 자기관리리츠는 상기 두 리츠와 다르게 자산관리회사(AMC)사 자산관리 운용을 맡기지 안혹 자산운용인력 5명 이상을 직접 고용해 자산관리하는 점이 다릅니다.
| 구분 | 위탁관리 & 구조조정 |
자기관리 | |
| 회사형태 | 명목회사 | 실제회사 | |
| 최저자본금 | 50억 | 70억 | |
| 자산운용 | AMC에 위탁 | 5인 고용 | |
| 배당 | 90%이상 의무 | 50%이상 의무 | |
| 자금차입 | 자기자본의 2배이내(주총 결의시 10배이내) | ||
투자자산에 따른 분류 : ①오피스 리츠: 사무실을 소유 관리하며 세입자에게 임대하는 리츠입니다. 대부분 도심지에 고층 프리미엄 빌딩을 자산으로 두고 있습니다. ②리테일 리츠: 상가 등 소매 부동산을 임대합니다. 대형 쇼핑몰, 아울렛, 백화점등이 자산으로 구성됩니다. ③호텔리츠: 호텔과 리조트를 자산으로 가지고 있는 리츠입니다. ④주거 리츠 : 아파트, 기숙사, 고급 주택등을 자산이 있습니다. ⑤물류/산업리츠: 창고 및 유통센터와 같은 부동산을 자산으로 보유하고 있으며 도심지 인근 소도시에 위하여 도심지에 빠른 배송 소요를 충족해주고 있습니다.
⑥복합리츠 : 다양한 부동산 자산을 구성해 운영합니다. ⑦데이터센터 리츠 : 서버와 데이터를 안전하게 유지해주는 장비와 서비스를 제공하는 시설을 자산으로 갖는 리츠입니다. 국내에는 데이터센터 설비를 부동산으로 볼 수 있느냐에 대한 논의가 진행 중이며 아직 까지는 데이터센터 리츠를 별도로 분류하여 구분 짓지 않고 있습니다. ⑧헬스케어 리츠: 헬스케어 관련 부동산을 소유합니다. 노인병원, 의료관련 건물, 요양원 등을 자산으로 가집니다. 국내는 현행법상 리츠가 의료시설을 자산으로 편입하기 어려워 헬스케어 유형의 리츠가 없습니다. ⑨인프라 리츠 : 다리, 도로, 통신타워, 에너지 파이프 라인등 소유 및 관리하며 해당 인프라를 임대합니다. 국내에는 맥쿼리인프라가 비슷한 역할을 하지만 맥쿼리인프라는 리츠가 아니라 인프라 관련 주식입니다. 왜냐하면 국내법상 인프라 시설 개발은 부동산 개발로 보지 않고 있기 때문입니다.
투자방법
상장리츠 매매방법 : 상장된 리츠는 주식처럼 주식시장에서 거래가 가능합니다.
상장리츠 공모청약 신청 방법 : ①상장리츠의 공모를 주관하는 증권사 계좌 개설, ②증거금 준비, ③청약자격, 청약단위, 청약한도 확인 ④증권사를 통해 청약 신청
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